Modèle suivi clients

Modèle Google Sheets pour suivi clients. Une alternative simple pour gestion de la relation client aux outils GRC complexes.

Transformez votre processus de gestion de la relation client grâce à ce modèle GRC complet conçu pour les entreprises de services. Entièrement développé dans Google Sheets, ce système élimine le besoin d’un logiciel CRM coûteux en offrant toutes les fonctionnalités essentielles pour suivre, organiser et entretenir efficacement vos relations clients.

Ce modèle tout-en-un sert de centre névralgique pour gérer tous les aspects des interactions avec les clients. De la génération initiale de prospects à la réalisation du projet et à la fidélisation, suivez l’ensemble du parcours client dans un système organisé. Idéal pour les entreprises qui gèrent plusieurs clients simultanément et qui ont besoin d’une visibilité claire sur leurs opérations sans complexité.

Comment utiliser le tableur Client Tracker ?

Le modèle se compose principalement de sept sections.

1. Configuration
2. Base de données clients
3. Journal des communications
4. Suivi des tâches
5. Tableau de bord
6. Calendrier hebdomadaire
7. Brochure client

1. Configuration initiale :

Commencez par personnaliser votre modèle dans la section Paramètres.

• Ajoutez les noms des membres de votre équipe
• Personnalisez les options de statut en fonction du flux de travail de votre entreprise
• Définissez les étapes d’entonnoir de conversion de vos clients, de la génération de prospects à la réalisation du projet et à la fidélisation.
• Définissez vos préférences en matière d’avertissements en jours.

2. Base de données clients

Créez votre répertoire clients complet en saisissant les coordonnées des entreprises, leurs informations de contact et les détails de leurs contrats. Affectez les membres de l’équipe responsables à chaque compte et mettez à jour le statut des clients au fur et à mesure qu’ils progressent dans votre processus de prestation de services.

Vous pouvez facilement mettre à jour le statut des clients à partir du statut de l’entonnoir codé par couleur.

3. Suivi des communications :

Documentez chaque interaction avec vos clients à l’aide de la fonctionnalité de journal des communications. Enregistrez les appels téléphoniques, les échanges d’e-mails, les réunions et les activités de suivi avec des horodatages et des notes détaillées.

Cela crée un historique complet de votre relation avec chaque client, ce qui permet un transfert fluide entre les membres de l’équipe et une prestation de services cohérente.

4. Suivi des tâches des clients :

Créez des listes de tâches détaillées pour chaque projet client avec des dates d’échéance et des niveaux de priorité spécifiques.

Sélectionnez le client dans le menu déroulant et ajoutez les tâches que vous allez effectuer pour vos clients. Vous pouvez sélectionner un niveau de priorité et une date d’échéance.

Le membre de l’équipe responsable s’affiche automatiquement et vous pouvez suivre l’état d’avancement en temps réel. Le système fournit des alertes automatiques pour les échéances approchant et les éléments en retard, ce qui permet de maintenir la dynamique du projet et la satisfaction du client.

5. Tableau de bord du suivi clients

Il s’agit de la première des trois sections de sortie du modèle.

Accédez à des analyses complètes grâce au tableau de bord visuel, qui affiche les indicateurs clés tels que les projets actifs, les taux d’achèvement et la répartition de la charge de travail de l’équipe.

Vous verrez également les performances des membres de l’équipe dans ce tableau de bord.

6. Calendrier hebdomadaire

Le calendrier dynamique présente toutes les échéances à venir dans un format facile à consulter, tandis que les livrets individuels des clients fournissent des résumés complets des activités pour chaque compte.

Sélectionnez la date de début en haut et le calendrier se mettra à jour en conséquence.

Vous verrez toutes les tâches avec leurs dates d’échéance dans cette période de sept jours à compter de la date de début.

Les tâches s’affichent au format Nom de l’entreprise/du client – Nom de la tâche – STATUT.

7. Brochure client

Cette section vous donne un résumé des actions de communication, des informations et de la gestion des tâches pour chaque client.

Il suffit de sélectionner le client dans le menu déroulant ci-dessus et toutes les informations s’affichent automatiquement.

C’est tout !

Qui peut l’utiliser ?

• Services comptabilité
• Société de conseil
• Agence de marketing
• Services juridiques
• Professionnels indépendants
• Agents immobiliers
• Tout prestataire de services gérant des relations clients continues.

Avantages du tableur Client Tracker :

• La centralisation des données élimine les silos d’informations
• Le suivi automatisé des échéances évite les manquements aux engagements
• Les fonctionnalités de collaboration en équipe améliorent la coordination
• L’historique des enregistrements facilite la prise de décision
• La structure personnalisable s’adapte à différents modèles commerciaux

Configuration requise :

Accès à Google Sheets via n’importe quel appareil connecté à Internet. Aucune installation de logiciel supplémentaire ni abonnement mensuel requis.

Idéal pour :

Les organisations comptant entre 1 et 20 collaborateurs qui gèrent entre 25 et 500 comptes clients et recherchent une organisation professionnelle sans les coûts ni la complexité d’une solution d’entreprise.