Müşteri Takip Çizelgesi

Google Sheets’te Müşteri Takip Çizelgesi. Karmaşık CRM araçları için basit bir alternatif.

Hizmet tabanlı işletmeler için özel olarak tasarlanmış bu kapsamlı CRM şablonu ile müşteri yönetim sürecinizi dönüştürün. Tamamen Google Sheets’te yapılmış olan bu sistem, pahalı CRM yazılımlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırırken müşteri ilişkilerinizi etkili bir şekilde takip etmek, organize etmek ve geliştirmek için gerekli tüm özellikleri sağlar.

Bu hepsi bir arada şablon, müşteri etkileşimlerinin her yönünü yönetmek için merkezi merkeziniz olarak hizmet eder. İlk müşteri adayı yaratmaktan proje tamamlama ve müşteriyi elde tutmaya kadar, tüm müşteri yolculuğunuzu organize bir sistemde takip edin. Karmaşıklık olmadan operasyonlarına açık görünürlük ihtiyacı olan, aynı anda birden fazla müşteriyi yöneten işletmeler için mükemmel.

Müşteri Takip Çizelgesi Nasıl Kullanılır?

Şablon temel olarak yedi bölümden oluşur.

1. Kurulum
2. Müşteri Veritabanı
3. İletişim Kaydı
4. Görev Takipçisi
5. Kontrol Paneli
6. Haftalık Takvim
7. Müşteri Dosyası

1. İlk Kurulum:

Ayarlar bölümü aracılığıyla şablonunuzu kişiselleştirerek başlayın.

• Ekip üyesi isimlerinizi ekleyin
• Durum seçeneklerini iş akışınıza uyacak şekilde özelleştirin
• Müşteri hunisi aşamalarınızı tanımlayın, müşteri adayı yaratmaktan proje tamamlama ve elde tutma aşamalarına kadar.
• Uyarı tercihlerinizi gün cinsinden belirleyin.

2. Müşteri Veritabanı

Şirket detayları, iletişim bilgileri ve sözleşme özelliklerini girerek kapsamlı müşteri dizininizi oluşturun. Her hesaba sorumlu ekip üyelerini atayın ve müşteri durumunu hizmet sunum sürecinizde ilerledikçe güncelleyin.

Renk kodlu hunisi durumundan müşteri durumunu kolayca güncelleyebilirsiniz.

3. İletişim Takibi:

İletişim kaydı özelliğini kullanarak her müşteri etkileşimini belgeleyin. Telefon görüşmeleri, e-posta alışverişi, toplantılar ve takip faaliyetlerini zaman damgaları ve detaylı notlarla kaydedin.

Bu, her müşteriyle ilişkinizin tam bir geçmişini oluşturur, ekip üyeleri arasında sorunsuz devir ve tutarlı hizmet sunumunu sağlar.

4. Müşteri Görev Takipçisi:

Belirli son tarihler ve öncelik seviyeleriBle her müşteri projesi için detaylı görev listeleri oluşturun.

Açılır menüden müşteriyi seçin ve müşterileriniz için yapacağınız görevleri ekleyin. Bir Öncelik seviyesi ve Son Tarihi seçebilirsiniz.

Sorumlu ekip üyesi otomatik olarak görüntülenir ve tamamlanma durumunu gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz. Sistem, yaklaşan son tarihler ve gecikmiş öğeler için otomatik uyarılar sağlar, proje ivmesini ve müşteri memnuniyetini korumaya yardımcı olur.

5. Dashboard

Bu, şablonun üç çıktı bölümünün ilkidir.

Görsel kontrol paneli aracılığıyla aktif projeler, tamamlanma oranları ve ekip iş yükü dağılımı dahil olmak üzere temel metrikleri görüntüleyen kapsamlı analitiğe erişin.

Bu kontrol panelinde Ekip Üyesi performansını da göreceksiniz.

6. Haftalık Takvim

Dinamik takvim görünümü tüm yaklaşan son tarihleri kolay taranabilir bir formatta sunar, bireysel müşteri dosyaları ise her hesap için tam faaliyet özetleri sağlar.

Üstteki Başlangıç Tarihini seçin ve takvim buna göre güncellenecek.

Başlangıç tarihinden itibaren o yedi günlük dönemde son tarihi olan tüm Görevleri göreceksiniz.

Görevler Şirket/Müşteri Adı – Görev Adı – DURUM formatında görüntülenir.

7. Müşteri Özeti

Bu bölüm size herhangi bir müşteri için iletişim eylemleri, bilgiler ve görev yönetimi özetini verecektir.

Yukarıdaki açılır menüden müşteriyi seçmeniz yeterli, tüm bilgiler otomatik olarak görüntülenecektir.

Hepsi bu kadar!

Hedef Kullanıcılar:

• Muhasebe ofisleri
• Danışmanlık firmaları
• Pazarlama ajansları
• Hukuk hizmetleri
• Serbest profesyoneller
• Emlak acenteleri
• Devam eden müşteri ilişkilerini yöneten herhangi bir hizmet sağlayıcı.

Müşteri Takip Çizelgesinin Temel Faydaları:

• Merkezi veri bilgi izolasyonunu ortadan kaldırır
• Otomatik son tarih takibi kaçırılan taahhütleri önler
• Ekip işbirliği özellikleri koordinasyonu geliştirir
• Geçmiş kayıtlar daha iyi karar vermeyi destekler
• Özelleştirilebilir yapı çeşitli iş modellerine uyum sağlar

Teknik Gereksinimler:

İnternet bağlantısı olan herhangi bir cihaz aracılığıyla Google Sheets’e erişim. Ek yazılım yüklemeleri veya aylık abonelikler gerekmez.

İdeal Kullanıclar:

Kurumsal seviye maliyet veya karmaşıklık olmadan profesyonel düzeyde organizasyon arayan, 25-500+ müşteri hesabı yöneten 1-20 ekip üyeli kuruluşlar.